Wealth Management

Für Kundenberater die in einem Finanzinstitut im Wealth Management Segment tätig sind, bietet die Swiss Association for Quality (SAQ) mit dem Zertifizierungsprogramm Certified Wealth Management Advisor CWMA eine Personenzertifizierung nach dem ISO Standard 17024 an. Diese Zertifizierung richtet sich an Kundenberater/-innen die Ihre Fachkompetenzen in den Bereichen Portfolio Management, Wealth Planning, Produkte & Dienstleistungen, Risk, Legal & Compliance und in der Gesprächsführung mit Kunden prüfen lassen möchten.

Die Ausbildung ist vollständig modularisiert und auf die Teilnehmenden zugeschnitten. Um unseren Kunden ein bestens betreutes Lernumfeld auf Ihrem bevorzugten Kanal zugänglich zu machen, arbeiten wir mit modernsten Plattformen und Lernmethoden. Online- und Präsenzmodule können gemäss den Präferenzen und dem Bildungsbedarf der Teilnehmer frei zusammengestellt werden.

Neben unserem Open-Enrolment Programm auf Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch, bieten wir Banken eine Vielfalt von Möglichkeiten, unternehmensspezifische Schulungen auf demselben Portal gleichzeitig zu implementieren. Neben individuellen Modulen können auch massgeschneiderte Trainings wie Cross Border Kurse in Wealth Management integriert werden. Teilnehmende unseres Lehrgangs können Kreditpunkte (ECTS) in Weiterbildungsprogrammen wie dem Certificate of Advanced Studies (CAS) in Wealth Management der Universität Zürich anrechnen lassen.

  Zusammenfassende Informationen finden Sie in unserem Factsheet.

Self-Assessment, vier schriftliche Teilprüfungen und die mündliche Prüfung
CHF 1’490.00

Vollständiges E-learning mit virtuellem Support (Pauschalpreis)
CHF 1’590.00

Massgeschneiderte Unterstützung durch Präsenzkurse
Auf Anfrage

Course Modules E-learning

Grundlagen Finanzmathematik

CHF 190.00

Finance I (Porfolio Management)

CHF 580.00

Finance II (Vermögensplanung)

CHF 530.00

Produkte & Dienstleistungen

CHF 260.00

Legal, Risk & Compliance

CHF 220.00

Vermögensverwaltung und Sales

CHF 190.00

Prüfungsdaten

Schriftlich:

  • Jeweils zweite Woche Januar, März, Mai, Juli, September, November

Mündlich:

  • Jeweils erste Woche Januar, März, Mai, Juli, September, November